Обзор российского рынка солода. I квартал 2025 года

Введение

Солод — это пророщенное и высушенное зерно (обычно ячмень, реже пшеница, рожь или другие злаки). Солод — это универсальное сырье, которое используется в различных отраслях. В основном солод используется в пивоварении. Однако его применяют и при изготовлении других продуктов: виски (особенно шотландский и ирландский, производится на основе ячменного солода), самогон и другие дистилляты (солодовое сусло сбраживают и перегоняют в крепкий алкоголь). Солод используют и для изготовления безалкогольных напитков: кваса, солодового напитка, солодового экстракта. В кулинарных изделиях также присутствует солод — для добавления в «Бородинский» хлеб, при производстве солодовых конфет, карамели, пряников, печенья. Солод незаменим для приготовления диетического и спортивного питания, солодовый экстракт (мальтозная патока) — источник углеводов и витаминов группы B, часто применяется в детском и спортивном питании, некоторые смеси для ускоренного набора массы содержат солодовые экстракты. Солодовая дробина — побочный продукт пивоварения — используется в качестве корма для животных. А еще солод используется в фармацевтике и косметологии: солодовые сиропы входят в состав витаминных добавок, они также могут быть ингредиентом масок и шампуней, укреплять волосы и улучшать состояние кожи.

Производство ячменя – сырьевой базы солода

Начиная говорить о солоде, стоит затронуть тему выращивания ячменя как основного сырья для его производства.

По предварительным данным Росстата, в 2024 году валовой сбор ячменя (озимого и ярового) в России составил 16 666,9 тыс. тонн. Этот показатель на 21,2 % меньше, чем в 2023 году (на 4 479,8 тыс. тонн). Снижение объема сборов произошло за счет сокращения посевных площадей (на 12,6 %, до 1 000,7 тыс. га), а также за счет снижения урожайности (на 9,0 %, до 24,6 ц/га убранной площади), майскими заморозками и засушливым летом.

Валовые сборы ячменя в России 2017-2024 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Основным регионом по сбору ячменя в России в 2024 году является Краснодарский край, там собрали 1 159,5 тыс. тонн (то есть 7 % от общего по стране объема). За год сбор здесь вырос примерно на 5 %. На втором месте по сбору ячменя находится Республика Татарстан с объемом в 967,5 тыс. тонн. За год сборы здесь увеличились на 0,7 %, а доля в общем по стране производстве составила 6 %.

В ТОП-10 регионов по сбору ячменя по итогам 2024 года также вошли: Ставропольский край (сбор составил 801,4 тыс. тонн; доля в общем по стране объеме сборов — 4,8 %), Воронежская область (759,5 тыс. тонн; 4,6 %), Омская область (737,9 тыс. тонн; 4,4 %), Республика Башкортостан (698,1 тыс. тонн; 4,2 %), Курская область (670,0 тыс. тонн; 4,0 %), Тамбовская область (601,3 тыс. тонн; 3,6 %), Липецкая область (532,1 тыс. тонн; 3,2 %) и Ростовская область (525,1 тыс. тонн; 3,2 %).

Доля регионов в общем объеме валовых сборов ячменя в россии в 2024 г, %

Источник: Росстат

Динамика цен на ячмень и солод

За 2024 год с января по декабрь цены на пивоваренный ячмень выросли на 48 %, этот показатель существенно превышает официальный уровень инфляции, что указывает на наличие специфических факторов, влияющих на рынок. В качестве основной причины роста цен на ячмень участники рынка называют снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий, а также увеличение ключевой ставки ЦБ РФ. Это в свою очередь сильно ограничило доступность заемных средств, также росли цены на удобрения и топливо, увеличились и транспортные расходы.

Дополнительное давление на производителей оказывает растущий спрос, вызванный увеличением объемов производства пива. Рост производства пива в 2024 году можно связать с аномально жарким сентябрем — в ряде регионов были обновлены исторические максимумы (рис. 3–4). Также увеличение производства можно связать с внедрением системы «Честный знак» не только на производстве, но и в рознице.

Производство пива в России 2017—2024 гг., тыс. декалитров

Источник: Росстат

Производство напитков пивных в России 2017—2024 гг., тыс. декалитров

Источник: Росстат

В условиях увеличенного спроса и роста объемов производства пива, запасы ячменя истощаются значительно быстрее, чем это происходило за предыдущие 4 года, и достигли минимума в 1,6 млн тонн против 2 млн тонн годом ранее. В этих условиях цена на пивоваренный ячмень продолжит рост. Эксперты ожидают, что рост цен на пивоваренный ячмень продолжится и в 2025 году. Это в свою очередь усилит давление на себестоимость пивной продукции. Если тенденция продолжится, производителям придется пересматривать цены или искать способы оптимизации производства.

Производство солода в России

Производство солода в России в 2024 году показало небольшую отрицательную динамику (-2 % к показателю объема производства 2023 года). Данное снижение является следствием логистических и производственных трудностей в Курской области из-за режима КТО и активного использования ранее накопленных запасов сырья. В целом игроки рынка считают, что по итогам 2024 года удалось хотя бы сохранить уровень производства солода на уровне 2023 года и даже увеличить его экспортные поставки.

Производство солода в России 2017—2024 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Динамика производства солода в России 2017—2024 гг., %

Источник: Росстат

Более половины производств солода в России сосредоточено в Центральном федеральном округе (среди производителей ООО «ИнБев Трейд», г. Клин, ООО «Белгородсолод», г. Белгород, и другие компании), 31 % — в Северо-Западном (ООО «Хоппи Юнион», Санкт-Петербург, АО «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург», Санкт-Петербург, и др. компании) и 10 % — в Уральском федеральном округе (Пивоваренный завод «Балтика — Челябинск» и другие компании).

Доля федеральных округов России в общем производстве солода в 2024 г., %

Источник: Росстат

Отметим, что большая часть изготовляемого в нашей стране солода — это пивоваренный солод.

Производство солода в России по типам в 2024 г., %

Источник: Росстат

В декабре 2024 года средняя цена производителей на солод в России составила 33 643,2 рубля за тонну. Прирост к показателю декабря 2023 года составил 3 %.

Цена производителей на солод в России 2017—2024 гг., (на декабрь), ₽ за тонну

Источник: Росстат

Динаминка цен на солод в России 2017—2024 гг., (на декабрь), %

Подробные данные по средней цене производителей на солод за весь 2024 год в официальных источниках не раскрываются, однако эксперты говорят, что за 2024 год с января по декабрь стоимость пивоваренного ячменного солода выросла на 37 %. Более низкий рост цен на солод по сравнению с ростом цен на ячмень объясняется временным лагом между закупкой ячменя и реализацией солода. Благодаря этому цены какое-то время сдерживаются. Однако зависимость солодовой промышленности от пивоваренного ячменя делает её уязвимой к дальнейшему повышению цен. Более того, эксперты рынка считают, что точка равновесия еще не достигнута и цена на солод имеет потенциал к дальнейшему увеличению. Стабильность рынка в долгосрочной перспективе зависит от восстановления урожайности и планирования производственных затрат.

Импорт и экспорт солода

Производство пива, а также пищевое и фармацевтическое производство нашей страны помимо отечественного постоянно использует импортный солод. В 2024 году импорт солода в Россию претерпел значительные изменения по сравнению с предыдущими годами. Импорт солода в Россию в 2021 году составил порядка 150–180 тыс. тонн. Основными поставщиками солода в нашу страну были Германия (12,1 тыс. тонн) и Бельгия (6,8 тыс. тонн), поставлявшие высокомаржинальное сырье для специальных сортов пива. также солод поставляли Беларусь, Франция, Казахстан. Однако с 2022 года поставки из Европы резко снизились из-за геополитической обстановки и введенных санкций. В 2022 году импорт солода в Россию составил 68,7 тыс. тонн. В дальнейшие годы наблюдается тенденция к снижению зависимости от импорта и укреплению отечественного производства. Сейчас Россия импортирует солод, в частности, из Беларуси. В январе 2025 года в Республику Чувашия и Ульяновскую область было ввезено 132 т солода пшеничного пивоваренного из Республики Беларусь. За аналогичный период прошлого года в Чувашию поступило 66 т белорусского солода. С 1 января по 24 сентября 2024 года в Кировскую область ввезено 637,9 т солода из Республики Беларусь, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года (259,3 т). За 6 месяцев 2024 года в Удмуртскую Республику ввезено 844 т солода из Республики Беларусь, что выше на 2,06 % аналогичного периода 2023 года (700 т).

Постепенное укрепление российского производства дает возможность налаживать и активизировать экспортную составляющую рынка. Например, в период с января по сентябрь 2024 года экспорт солода из нашей страны в Сальвадор вырос в 9,6 раза, достигнув 48 тыс. тонн, что сделало Сальвадор крупнейшим импортёром российского солода. Вторую позицию по объёму закупок заняла Доминиканская Республика, на третьем месте среди импортёров российского солода находится Латвия.

С 1 января по 25 сентября 2024 года из Курской области экспортировано 62,7 тыс. т солода. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года экспортный объем солода увеличился в 1,2 раза. За рубеж отправлены различные виды солода: ячменный, пшеничный, гречишный, ржаной, овсяный. Основным рынком сбыта курского солода является Латвия, на долю которой приходится 69 % от всего экспортного объема. Продукция также отгружалась в Казахстан (10 %), Узбекистан (5 %), Турцию (4 %) и другие страны.

Проблемы и перспективы рынка

Говоря о производстве солода, нельзя не затронуть тему изготовления фальсификата. Тревогу здесь вызывает разница между ростом производства пива в РФ и сокращением производства солода. Данный вопрос рассматривается на государственном уровне. В частности, обсуждается вопрос о мониторинге объемов солода, применяемого в производстве пива. На заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Министерству сельского хозяйства, Министерству промышленности и торговли, Министерству финансов и оператору системы маркировки ЦРПТ до конца первого квартала 2025 года изучить целесообразность отслеживания движения солода в федеральной информационной системе «Зерно». Однако, хоть это нововведение может оказаться эффективным для решения поставленной задачи, но также может создать дополнительную нагрузку на поставщиков сырья, что, в свою очередь, будет провоцировать рост цен.

Заключение

Таким образом, на рынке в целом ожидается позитивное поступательное развитие: при условии благоприятных погодных условий восстановится сбор ячменя, таким образом, не будет проблем с сырьевой базой для производства солода. Растет рынок потребления пива, что также позитивно влияет на спрос на солод. И можно говорить о довольно серьезном экспортном потенциале нашей страны в этой сфере. Производство солода в России составит 1 830,7 тыс. тонн.

Андрей Широких,
генеральный директор
компании МаркетингЛАБ