СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Производители семян, краткая характеристика, география, анализ основных игроков рынка семян
- Уровень цифровизации основных производителей семян
- Ценовая политика основных производителей рынка семян
- Характеристика (профили) предприятий - покупателей семян в разрезе регионов (анализ рынка сельхоз производителей в сфере растениеводства)
- Итоговые выводы
Производители семян, краткая характеристика, география, анализ основных игроков рынка семян
Основные игроки: селекционеры (оригинаторы), производители (семеноводческие организации), магазины (розничные магазины, оптовые организации, другие дистрибьюторы). На рынке есть как чистые представители, например, только селекционеры или только дистрибьюторы, так и компании с широким профилем — большое количество компаний совмещают селекционную и производственные виды деятельности, торговлю.
Например, основанный в 2005 году «РОСАГРОТРЕЙД» прошел путь от дистрибьютора зарубежных фирм «RAGT SEMENCES», «FLORIMOND DESPREZ» и «AGRO NUTRITION» до компании по производству семян импортной и российской генетики.
Зачастую специализация компаний размыта или трудно устанавливаема, ввиду этого были рассмотрены 80-90% (по данным ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника) всех производителей семян в РФ, выделили оригинаторов (селекционеров), семеноводческие организации.
Таблица 1 — Производители семян кукурузы и подсолнечника (оригинаторы и семеноводы).
| Компания | Специализация | Есть ли в фокусе деятельности кукуруза или подсолнечник? | Сайт | Вид | География |
| 1. ЭкоНива | Селекция, семеноводчество и оптовая продажа семян | Кукуруза | ссылка | Крупные региональные представители | Курская область |
| 2. ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго- Востока» | Селекция, семеноводчество и оптовая продажа семян | Подсолнечник, кукуруза | ссылка | Крупные региональные представители | Саратовская область |
| 3. ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК | Селекция, семеноводчество и оптовая продажа масличных культур | Кукуруза | ссылка | Крупные игроки рынка | Краснодарский край |
| 4. Сортсемовощ (Дом семян) | Производитель семян с розничным-интернет магазином | Кукуруза, подсолнечник | ссылка | Крупные игроки рынка | Санкт-Петербург |
| 5. Семенной завод «Зерно Жизни» | Производство и реализация семян | Подсолнечник, кукуруза | ссылка | Крупные региональные представители | Самарская область |
| 6. Семена база рф | Производство и реализация семян | Подсолнечник, кукуруза | ссылка | Крупные региональные представители | Волгоградская область |
| 7. СеДек | Селекционно-семеноводческая компания, оптовая и розничная торговля. | Кукуруза, подсолнечник | ссылка | Крупные игроки рынка | Москва |
| 8. ССПК ККЗ "КУБАНЬ" | Крупнейший в России производитель семян кукурузы | Кукуруза | ссылка | Член ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника | Краснодарский край |
| 9. СПК колхоз-племзавод "Казьминский" | Производитель семян, оптовая продажа | Кукуруза и подсолнечник | - | Член ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника | Ставропольский край |
| 10. Русский Огород — НК | Производитель семян, розничная торговля | Кукуруза, подсолнечник | ссылка | Крупные игроки рынка | Москва |
В полной версии отчёта проанализировано более 50 производителей.
Получить полный отчёт можно отправив заявку.
На рынке присутствуют государственные игроки с сильной производственной и научной базами (например, ФГБУ ВНИИМК). Они занимаются не только селекцией, семеноводством, но и оптовой продажей.
Зачастую трудно установить, семена были произведены собственными селекцией и семеноводчеством или произошла классическая дистрибуция. По этой причине рассмотрим всех производителей семян на предмет цифровизации.
Отметим, что ключевым регионом, где конкурентная среда наиболее высока, является Краснодарский край - 18 компаний. Следом идут Ростовская область (6 представителей) и Волгоградская область (6).
Уровень цифровизации основных производителей семян
Посещаемость платформ (сайтов).
Данные получены из открытых счетчиков Yandex.Metrika или примерно, вычислены на основе информации с сервиса Alexa.
В целом, по посещаемости между лидерами и отстающими катастрофически большая разница. Если лидер, розничный интернет-магазин, получает 41 тысячу переходов в день, то 6 компания в рейтинге получает всего 200.
Лидерами по посещаемость являются розничные интернет- магазины.
Также выделим Ростовский селекционно-семеноводческий центр (3464 посетителей в день) и их интернет-магазин Поиск (8550 посетителей в день). Также одним из лидеров рынка является магазин Гавриш (оптово-розничный интернет-магазин), который направляет фокус не только на розницу, но и на опт — в интернет-магазине действует специальный промокод на 30% скидку, который можно использовать при покупке от 20 тысяч рублей (купон "ГавришОпт30").
Таблица 2 — Посещаемость платформ производителей семян
| Компания | Специализация | Сайт | География | Примерно посетителей в месяц | Примерно посетителей в день |
| 1. Русский Огород — НК | Производитель семян, розничная торговля | ссылка | Москва | 1233270 | 41 109 |
| 2. Поиск | Производитель семян, оптово- розничная торговля | ссылка | Москва | 256500 | 8 550 |
| 3. Гавриш | Селекция, семеноводчество и оптово-розничная торговля широкого спектра | ссылка | Краснодарский край | 195600 | 6 520 |
| 4. РОСТОВСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО - СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР | Селекция, семеноводчество и оптовая семян | ссылка | Ростовская область | 103920 | 3 464 |
| 5. СеДек | Селекционно-семеноводческая компания, оптовая и розничная торговля. | ссылка | Москва | 19290 | 643 |
В полной версии отчёта проанализировано более 50 производителей.
Получить полный отчёт можно отправив заявку.
Качество платформ для продажи семян.
Аналитики компании MarketingLAB рассмотрели платформы с точки зрения различных критериев, а именно: дизайн, фотографии, наличие корзины и личного кабинета, отзывов, подробно дано описание продуктов, способа оплаты, возможна доставка.
Как видно из таблицы 3, лучшую оценку по отрасли получил сайт компании "Гавриш".
Открытость. В отрасли открытость (указывают информацию "о компании") проработана лучше других частей сайтов, в средний балл за открытость — 3,9 из 10. Компании создают разделы, но пишут пресно, без фактуры, без фотографий, без информации о сотрудниках.
Информация о продуктах. В целом большая часть компаний публикует информацию о продуктах, но не проработывает, не указывает цену. Остается много вопросов о продукте.
Таблица 3 — Критерии оценки качества платформы
| Компания | URL | Дизайн | Фото | Наличие корзины/личного кабинета | Отзывы | Открытость | Продукты | Удобные способы онлайн оплаты | Доставка | Среднее |
| 1. Гавриш | ссылка | 10 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9,13 |
| 2. Сортсемовощ (Дом семян) | ссылка | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7,75 |
| 3. Русский Огород — НК | ссылка | 7 | 8 | 10 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7,63 |
Среднее значение
Дизайн в отрасли устаревший, хаотичный, сбивает с толку. Лишь несколько компаний имеют проработанный дизайн.
Фотографии. Фото представлены некачественные, зачастую их нет на сайте. Фотографии непривлекательные, без участия фуд-фотографа. Часто на фотографиях слишком навязчивые водяные знаки.
Доставка. Информацию о доставке указывают редко, либо присутствует только самовывоз.
Наличие корзины/личного кабинета. По сути компании в основном делают сайты по принципу классических лендингов, без создания личных кабинетов, корзин и других атрибутов магазинов онлайн.
Информация об оплате практически нигде не указывается.
Отзывы — наиболее слабая сторона отрасли. Нигде не было обнаружено по-настоящему проработанных отзывов (например, в формате видео или интервью (лонг-рид)).
В полной версии отчёта проанализировано более 50 производителей.
Получить полный отчёт можно отправив заявку.
Ценовая политика основных производителей рынка семян
Таблица 4 — Ориентировочные цены, ссылки на прайс-листы.
| Компания | Ссылка на прайс лист | Есть ли в фокусе деятельности кукуруза или подсолнечник? | Минимальная ориентировочная цена подсолнечника | Максимальная ориентировочная цена подсолнечника | Минимальная ориентировочная цена кукурузы | Максимальная ориентировочная цена кукурузы |
| Агролига России | ссылка | Подсолнечник, кукуруза | 9 000 р/п.е. | 15 000 р/п.е. | 5 500 р/п.е. | 15 000 р/п.е. |
| ИП Невакшонов | - | Подсолнечник | 6 400 р/кг | 15 000 р/кг | - | - |
| ООО «Семена Сибири» | ссылка | Подсолнечник, кукуруза | 6 р/гр | 20 р/гр | 2 р/гр | 27 р/гр |
| ООО Галактика | ссылка | Подсолнечник | 5 800 р/п.е. | 7 200 р/п.е. | - | - |
| Гавриш | ссылка | Кукуруза, подсолнечник | 5,5 р/гр | 7 р/гр | 5,2 р/гр | 9,8 р/гр |
| ООО «Актив Агро» | ссылка | Подсолнечник | 4 700 р/п.е. | 5 500 р/п.е. | - | - |
| ООО Солнечная страна | - | Подсолнечник, кукуруза | 4 300 р/п.е. | 6 500 р/п.е. | - | - |
Была сформирована ценовая модель отрасли, к полной версии отчета прилагаются актуальные прайс-листы.
Отметим, что компании, которые ориентируются на розницу, публикую цены за грамм (8 или 10 граммов в упаковке). Цена на подсолнечник в граммах примерно от 1 р. до 7 р. за 1 грамм. На кукурузу — от 1 р. до 27 р. за 1 грамм.
Оптовые компании публикуют цены в основном в п.е. (посевных единицах, 150 или 80 тысяч семян) или в килограммах. Ценовые рамки на подсолнечник: от 2100 р. за 1 п.е. до 15 тыс. р. за 1 п.е. Кукуруза: от 2900 р до 7600 р. за 1 п.е.
В килограммах цены установили следующим образом: подсолнечник — от 120 до 15000 р за 1 кг; кукуруза — от 70 р. до 3000 р. за 1 кг.
В полной версии отчёта проанализировано более 50 производителей.
Получить полный отчёт можно отправив заявку.
Характеристика (профили) предприятий - покупателей семян в разрезе регионов (анализ рынка сельхоз производителей в сфере растениеводства)
Таблица 5 — Целевая аудитория (предприятия в сфере растениеводства).
| Название | Сайт | Локация земель | Штаб-квартира | Общая площадь земель, тыс. ГА | Стоимость земли, млрд | Примерное производство подсолнечника, тыс тонн в год | Примерное производство кукурузы, тыс тонн в год |
| 1. Мираторг | ссылка | Белгородская, Курская, Орловская и Брянская области | Москва | 1 047 | 49,1 | 80 | 160 |
| 2. Продимекс | ссылка | Воронежская, Тамбовская, Курская, Липецкая, Белгородская, Пензенская области, Краснодарский Край, Ставропольский край, Башкортостан | Московская область | 892,2 | 65,1 | 43,54 | 49,76 |
| 3. АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева | ссылка | Локация земель: Краснодарский край, Адыгея, Ставропольский край, Ростовская область | станица Выселки, Краснодарский край | 660 | 88,6 | 168 | 360 |
| 4. Эко Нива-АПК | ссылка | Воронежская, Курская область, Оренбургская, Рязанская, Калужская, Смоленская, Новосибирская,Тюменская, Московская, Ленинградская, Самарская области,Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Алтайский край | Воронеж | 630,3 | 32,9 | 34,5 | 28,01 |
Итоговые выводы
- 1. Мы сформировали базу данных производителей семян, выявили цены, целевую аудитория, оценили качество платформ, их проблемные места и географию. Использование информации из базы данных позволит принимать правильные управленческие решения.
- 2. Ключевым регионом, где конкурентная среда наиболее высока, является Краснодарский край — 18 компаний. Следом идут Ростовская область (6 представителей) и Волгоградская область (6).
- 3. На рынке присутствуют государственные игроки с сильной производственной и научной базами (например, ФГБУ ВНИИМК). Они занимаются не только селекцией, семеноводством, но и оптовой продажей.
- 4. Зачастую трудно установить, семена были произведены собственными селекцией и семеноводчеством или произошла классическая дистрибуция.
- 5. Ценовые рамки на подсолнечник: от 2100 р. за 1 п.е. до 15 тыс. р. за 1 п.е. Кукуруза: от 2900 р до 7600 р. за 1 п.е.
- 6. В целом, лишь несколько компаний используют цифровые платформы, в основном они ориентированы на розничную торговлю. Однако, например, компания "Гавриш" использует портал и для оптовой торговли.
- 7. Компании имеют проблемы с дизайном, фотографиями, доставкой и онлайн оплатой. Практически никто не использует отзывы.
- 8. В целом по посещаемости между лидерами и отстающими катастрофически большая разница. Если лидер, розничный интернет-магазин, имеет 41 тысячу пользователей в день, то 6 компания в рейтинге имеет 200.
- 9. Множество игроков рынка не имеют даже одностраничных сайтов (лендингов).
- 10. Компании активно пользуются агрегаторами для продажи кукурузы и подсолнечника.
- 11. Целевая аудитория — хозяйства, которые выращивают кукурузу и подсолнечник. Лидер по выращиванию — компания "Агрокомплекс".
Для получения полной версии отчёта отправьте заявку.
При использовании информации с этой страницы ссылка на Лабораторию маркетинговых исследований MarketingLAB обязательна!