MarketingLAB

Лаборатория маркетинговых исследований
Уже лет изучаем рынок общественного мнения

Заказать исследование

Анализ рынка российских производителей семян кукурузы и подсолнечника

Аналитики MarketingLAB провели кабинетное исследование российских производителей семян.

В рамках исследования была составлена база производителей семян, были определены краткая характеристика, география, анализ основных игроков рынка семян кукурузы и подсолнечника. Также была проведена оценка уровня цифровизации основных производителей семян.

Июль 2021 г.

Производители семян, краткая характеристика, география, анализ основных игроков рынка семян

Основные игроки: селекционеры (оригинаторы), производители (семеноводческие организации), магазины (розничные магазины, оптовые организации, другие дистрибьюторы). На рынке есть как чистые представители, например, только селекционеры или только дистрибьюторы, так и компании с широким профилем — большое количество компаний совмещают селекционную и производственные виды деятельности, торговлю.

Например, основанный в 2005 году «РОСАГРОТРЕЙД» прошел путь от дистрибьютора зарубежных фирм «RAGT SEMENCES», «FLORIMOND DESPREZ» и «AGRO NUTRITION» до компании по производству семян импортной и российской генетики.

Анализ рынка российских производителей семян кукурузы и подсолнечника

Зачастую специализация компаний размыта или трудно устанавливаема, ввиду этого были рассмотрены 80-90% (по данным ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника) всех производителей семян в РФ, выделили оригинаторов (селекционеров), семеноводческие организации.

Таблица 1 — Производители семян кукурузы и подсолнечника (оригинаторы и семеноводы).

КомпанияСпециализацияЕсть ли в фокусе деятельности кукуруза или подсолнечник?СайтВидГеография
1. ЭкоНиваСелекция, семеноводчество и оптовая продажа семянКукурузассылкаКрупные региональные представителиКурская область
2. ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго- Востока»Селекция, семеноводчество и оптовая продажа семянПодсолнечник, кукурузассылкаКрупные региональные представителиСаратовская область
3. ФГБНУ ФНЦ ВНИИМКСелекция, семеноводчество и оптовая продажа масличных культурКукурузассылкаКрупные игроки рынкаКраснодарский край
4. Сортсемовощ (Дом семян)Производитель семян с розничным-интернет магазиномКукуруза, подсолнечникссылкаКрупные игроки рынкаСанкт-Петербург
5. Семенной завод «Зерно Жизни»Производство и реализация семянПодсолнечник, кукурузассылкаКрупные региональные представителиСамарская область
6. Семена база рфПроизводство и реализация семянПодсолнечник, кукурузассылкаКрупные региональные представителиВолгоградская область
7. СеДекСелекционно-семеноводческая компания, оптовая и розничная торговля.Кукуруза, подсолнечникссылкаКрупные игроки рынкаМосква
8. ССПК ККЗ "КУБАНЬ"Крупнейший в России производитель семян кукурузыКукурузассылкаЧлен ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечникаКраснодарский край
9. СПК колхоз-племзавод "Казьминский"Производитель семян, оптовая продажаКукуруза и подсолнечник-Член ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечникаСтавропольский край
10. Русский Огород — НКПроизводитель семян, розничная торговляКукуруза, подсолнечникссылкаКрупные игроки рынкаМосква

В полной версии отчёта проанализировано более 50 производителей.
Получить полный отчёт можно отправив заявку.

На рынке присутствуют государственные игроки с сильной производственной и научной базами (например, ФГБУ ВНИИМК). Они занимаются не только селекцией, семеноводством, но и оптовой продажей.

Зачастую трудно установить, семена были произведены собственными селекцией и семеноводчеством или произошла классическая дистрибуция. По этой причине рассмотрим всех производителей семян на предмет цифровизации.

Отметим, что ключевым регионом, где конкурентная среда наиболее высока, является Краснодарский край - 18 компаний. Следом идут Ростовская область (6 представителей) и Волгоградская область (6).

Уровень цифровизации основных производителей семян

Посещаемость платформ (сайтов).

Данные получены из открытых счетчиков Yandex.Metrika или примерно, вычислены на основе информации с сервиса Alexa.

В целом, по посещаемости между лидерами и отстающими катастрофически большая разница. Если лидер, розничный интернет-магазин, получает 41 тысячу переходов в день, то 6 компания в рейтинге получает всего 200.

Лидерами по посещаемость являются розничные интернет- магазины.

Также выделим Ростовский селекционно-семеноводческий центр (3464 посетителей в день) и их интернет-магазин Поиск (8550 посетителей в день). Также одним из лидеров рынка является магазин Гавриш (оптово-розничный интернет-магазин), который направляет фокус не только на розницу, но и на опт — в интернет-магазине действует специальный промокод на 30% скидку, который можно использовать при покупке от 20 тысяч рублей (купон "ГавришОпт30").

Таблица 2 — Посещаемость платформ производителей семян

КомпанияСпециализацияСайтГеографияПримерно посетителей в месяцПримерно посетителей в день
1. Русский Огород — НКПроизводитель семян, розничная торговляссылкаМосква123327041 109
2. ПоискПроизводитель семян, оптово- розничная торговляссылкаМосква2565008 550
3. ГавришСелекция, семеноводчество и оптово-розничная торговля широкого спектрассылкаКраснодарский край1956006 520
4. РОСТОВСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО - СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТРСелекция, семеноводчество и оптовая семянссылкаРостовская область1039203 464
5. СеДекСелекционно-семеноводческая компания, оптовая и розничная торговля.ссылкаМосква19290643

В полной версии отчёта проанализировано более 50 производителей.
Получить полный отчёт можно отправив заявку.

Качество платформ для продажи семян.

Аналитики компании MarketingLAB рассмотрели платформы с точки зрения различных критериев, а именно: дизайн, фотографии, наличие корзины и личного кабинета, отзывов, подробно дано описание продуктов, способа оплаты, возможна доставка.

Как видно из таблицы 3, лучшую оценку по отрасли получил сайт компании "Гавриш".

Открытость. В отрасли открытость (указывают информацию "о компании") проработана лучше других частей сайтов, в средний балл за открытость — 3,9 из 10. Компании создают разделы, но пишут пресно, без фактуры, без фотографий, без информации о сотрудниках.

Информация о продуктах. В целом большая часть компаний публикует информацию о продуктах, но не проработывает, не указывает цену. Остается много вопросов о продукте.

Таблица 3 — Критерии оценки качества платформы

КомпанияURLДизайнФотоНаличие корзины/личного кабинетаОтзывыОткрытостьПродуктыУдобные способы онлайн оплатыДоставкаСреднее
1. Гавришссылка1091069109109,13
2. Сортсемовощ (Дом семян)ссылка889589877,75
3. Русский Огород — НКссылка7810099997,63

Среднее значение

Дизайн в отрасли устаревший, хаотичный, сбивает с толку. Лишь несколько компаний имеют проработанный дизайн.

Фотографии. Фото представлены некачественные, зачастую их нет на сайте. Фотографии непривлекательные, без участия фуд-фотографа. Часто на фотографиях слишком навязчивые водяные знаки.

Доставка. Информацию о доставке указывают редко, либо присутствует только самовывоз.

Наличие корзины/личного кабинета. По сути компании в основном делают сайты по принципу классических лендингов, без создания личных кабинетов, корзин и других атрибутов магазинов онлайн.

Информация об оплате практически нигде не указывается.

Отзывы — наиболее слабая сторона отрасли. Нигде не было обнаружено по-настоящему проработанных отзывов (например, в формате видео или интервью (лонг-рид)).

В полной версии отчёта проанализировано более 50 производителей.
Получить полный отчёт можно отправив заявку.

Ценовая политика основных производителей рынка семян

Таблица 4 — Ориентировочные цены, ссылки на прайс-листы.

КомпанияСсылка на прайс листЕсть ли в фокусе деятельности кукуруза или подсолнечник?Минимальная ориентировочная цена подсолнечникаМаксимальная ориентировочная цена подсолнечникаМинимальная ориентировочная цена кукурузыМаксимальная ориентировочная цена кукурузы
Агролига РоссииссылкаПодсолнечник, кукуруза9 000 р/п.е.15 000 р/п.е.5 500 р/п.е.15 000 р/п.е.
ИП Невакшонов-Подсолнечник6 400 р/кг15 000 р/кг--
ООО «Семена Сибири»ссылкаПодсолнечник, кукуруза6 р/гр20 р/гр2 р/гр27 р/гр
ООО ГалактикассылкаПодсолнечник5 800 р/п.е.7 200 р/п.е.--
ГавришссылкаКукуруза, подсолнечник5,5 р/гр7 р/гр5,2 р/гр9,8 р/гр
ООО «Актив Агро»ссылкаПодсолнечник4 700 р/п.е.5 500 р/п.е.--
ООО Солнечная страна-Подсолнечник, кукуруза4 300 р/п.е.6 500 р/п.е.--

Была сформирована ценовая модель отрасли, к полной версии отчета прилагаются актуальные прайс-листы.

Отметим, что компании, которые ориентируются на розницу, публикую цены за грамм (8 или 10 граммов в упаковке). Цена на подсолнечник в граммах примерно от 1 р. до 7 р. за 1 грамм. На кукурузу — от 1 р. до 27 р. за 1 грамм.

Оптовые компании публикуют цены в основном в п.е. (посевных единицах, 150 или 80 тысяч семян) или в килограммах. Ценовые рамки на подсолнечник: от 2100 р. за 1 п.е. до 15 тыс. р. за 1 п.е. Кукуруза: от 2900 р до 7600 р. за 1 п.е.

В килограммах цены установили следующим образом: подсолнечник — от 120 до 15000 р за 1 кг; кукуруза — от 70 р. до 3000 р. за 1 кг.

В полной версии отчёта проанализировано более 50 производителей.
Получить полный отчёт можно отправив заявку.

Характеристика (профили) предприятий - покупателей семян в разрезе регионов (анализ рынка сельхоз производителей в сфере растениеводства)

Таблица 5 — Целевая аудитория (предприятия в сфере растениеводства).

НазваниеСайтЛокация земельШтаб-квартираОбщая площадь земель, тыс. ГАСтоимость земли, млрдПримерное производство подсолнечника, тыс тонн в годПримерное производство кукурузы, тыс тонн в год
1. МираторгссылкаБелгородская, Курская, Орловская и Брянская областиМосква1 04749,180160
2. ПродимексссылкаВоронежская, Тамбовская, Курская, Липецкая, Белгородская, Пензенская области, Краснодарский Край, Ставропольский край, БашкортостанМосковская область892,265,143,5449,76
3. АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. ТкачевассылкаЛокация земель: Краснодарский край, Адыгея, Ставропольский край, Ростовская областьстаница Выселки, Краснодарский край66088,6168360
4. Эко Нива-АПКссылкаВоронежская, Курская область, Оренбургская, Рязанская, Калужская, Смоленская, Новосибирская,Тюменская, Московская, Ленинградская, Самарская области,Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Алтайский крайВоронеж630,332,934,528,01

Итоговые выводы

  • 1. Мы сформировали базу данных производителей семян, выявили цены, целевую аудитория, оценили качество платформ, их проблемные места и географию. Использование информации из базы данных позволит принимать правильные управленческие решения.
  • 2. Ключевым регионом, где конкурентная среда наиболее высока, является Краснодарский край — 18 компаний. Следом идут Ростовская область (6 представителей) и Волгоградская область (6).
  • 3. На рынке присутствуют государственные игроки с сильной производственной и научной базами (например, ФГБУ ВНИИМК). Они занимаются не только селекцией, семеноводством, но и оптовой продажей.
  • 4. Зачастую трудно установить, семена были произведены собственными селекцией и семеноводчеством или произошла классическая дистрибуция.
  • 5. Ценовые рамки на подсолнечник: от 2100 р. за 1 п.е. до 15 тыс. р. за 1 п.е. Кукуруза: от 2900 р до 7600 р. за 1 п.е.
  • 6. В целом, лишь несколько компаний используют цифровые платформы, в основном они ориентированы на розничную торговлю. Однако, например, компания "Гавриш" использует портал и для оптовой торговли.
  • 7. Компании имеют проблемы с дизайном, фотографиями, доставкой и онлайн оплатой. Практически никто не использует отзывы.
  • 8. В целом по посещаемости между лидерами и отстающими катастрофически большая разница. Если лидер, розничный интернет-магазин, имеет 41 тысячу пользователей в день, то 6 компания в рейтинге имеет 200.
  • 9. Множество игроков рынка не имеют даже одностраничных сайтов (лендингов).
  • 10. Компании активно пользуются агрегаторами для продажи кукурузы и подсолнечника.
  • 11. Целевая аудитория — хозяйства, которые выращивают кукурузу и подсолнечник. Лидер по выращиванию — компания "Агрокомплекс".

Для получения полной версии отчёта отправьте заявку.

При использовании информации с этой страницы ссылка на Лабораторию маркетинговых исследований MarketingLAB обязательна!

Методология исследования:

кабинетный анализ, метод тайного покупателя

География исследования:

Краснодарский край

Объект исследования:

российские производители семян кукурузы и подсолнечника

Период исследования:

июль 2021 года

Закажите подобное исследование по телефону 8 800 77 000 37

Или запросите консультацию через форму, и мы вам перезвоним

Укажите Ваше имя*

Ваш e-mail*

и Ваш телефон

Отправляя запрос, Вы даёте согласие с политикой компании в отношении обработки персональных данных

Заполните бриф на исследование

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Вы можете связаться с нами по телефону 8 800 77 000 37
(звонок по России бесплатный).

Или оставьте свои контактные данные, и мы проконсультируем Вас по всем интересующим вопросам и поможем подобрать опцию, наиболее подходящую для Вашего бизнеса.

Это безопасно — мы не занимаемся рассылкой рекламных сообщений и не передаём Ваши данные третьим лицам.

Укажите Ваше имя*

Ваш телефон

и Ваш e-mail*

Отправляя запрос, Вы даёте согласие с политикой компании в отношении обработки персональных данных

Хотите заказать исследование? Заполните бриф для получения более детального расчета.

Заполните бриф на исследование

НАШИ УСЛУГИ

Фокус-группы

от 29 000 руб./группа

Подробнее

Кабинетные исследования

Подробнее

Онлайн-опросы

от 120 руб./анкета

Подробнее

Hall-test

от 590 руб./анкета

Подробнее

Тайный покупатель

от 1 900 руб./визит

Подробнее

Аудит розницы

от 29 руб./позиция

Подробнее

Home-test

от 1190 руб./анкета

Подробнее

Наблюдение

от 690 руб./час

Подробнее

Телефонные опросы

от 140 руб./анкета

Подробнее

Личные опросы

от 180 руб./анкета

Подробнее

Онлайн-фокус-группы

от 24 000 руб./группа

Подробнее

Онлайн-форумы

от 30 000 руб./форум

Подробнее

UX-тестирование

от 4 900 руб./интервью

Подробнее

Глубинные интервью

от 4 900 руб./интервью

Подробнее