8 800 77 000 37 info@lab-marketing.com
8 800 77 000 37

Анализ рынка российских производителей семян кукурузы и подсолнечника

Июль 2021 г.

Аналитики MarketingLAB провели кабинетное исследование российских производителей семян.

В рамках исследования была составлена база производителей семян, были определены краткая характеристика, география, анализ основных игроков рынка семян кукурузы и подсолнечника. Также была проведена оценка уровня цифровизации основных производителей семян.


Методология исследования: кабинетный анализ, метод тайного покупателя.

География исследования: Краснодарский край.

Объект исследования: российские производители семян кукурузы и подсолнечника.

Период исследования: июль 2021 года.


Содержание статьи





Основные игроки: селекционеры (оригинаторы), производители (семеноводческие организации), магазины (розничные магазины, оптовые организации, другие дистрибьюторы). На рынке есть как чистые представители, например, только селекционеры или только дистрибьюторы, так и компании с широким профилем — большое количество компаний совмещают селекционную и производственные виды деятельности, торговлю.


Например, основанный в 2005 году «РОСАГРОТРЕЙД» прошел путь от дистрибьютора зарубежных фирм «RAGT SEMENCES», «FLORIMOND DESPREZ» и «AGRO NUTRITION» до компании по производству семян импортной и российской генетики.


Зачастую специализация компаний размыта или трудно устанавливаема, ввиду этого были рассмотрены 80-90% (по данным ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника) всех производителей семян в РФ, выделили оригинаторов (селекционеров), семеноводческие организации.



Таблица 1 — Производители семян кукурузы и подсолнечника (оригинаторы и семеноводы).

КомпанияСпециализацияЕсть ли в фокусе деятельности кукуруза или подсолнечник?СайтВидГеография
1. ЭкоНиваСелекция, семеноводчество и оптовая семянКукурузассылкаКрупные региональные представителиКурская область
2. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный аграрный научный центр Юго- Востока»Селекция, семеноводчество и оптовая семянПодсолнечник, кукурузассылкаКрупные региональные представителиСаратовская область
3. ФГБНУ ФНЦ ВНИИМКСелекция, семеноводчество и оптовая продажа масличных культурКукурузассылкаКрупные игроки рынкаКраснодарск ий край
4. Сортсемовощ (Дом семян)Производитель семян с розничным-интернет магазиномКукуруза, подсолнечникссылкаКрупные игроки рынкаСанкт- Петербург
5. Семенной завод «Зерно Жизни»Производство и реализация семянПодсолнечник, кукурузассылкаКрупные региональные представителиСамарская область
6. Семена база рфПроизводство и реализация семянПодсолнечник, кукурузассылкаКрупные региональные представителиВолгоградск ая область
7. СеДекСелекционно-семеноводческая компания, оптовая и розничная торговля.Кукуруза, подсолнечникссылкаКрупные игроки рынкаМосква
8. ССПК ККЗ "КУБАНЬ"Крупнейший в России производитель семян кукурузыКукурузассылкаЧлен ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечникаКраснодарск ий край
9. СПК колхоз-племзавод "Казьминский"Производитель семян, оптовая продажаКукуруза и подсолнечник-Член ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечникаСтавропольс кий край
10. Русский Огород — НКПроизводитель семян, розничная торговляКукуруза, подсолнечникссылкаКрупные игроки рынкаМосква

В полной версии отчёта проанализированно более 50 производителей. Получить полный отчёт можно отправив заявку. Стоимость - 5000р.

Отметим, что ключевым регионом, где конкурентная среда наиболее высока, является Краснодарский край — 18 компаний. Следом идут Ростовская область (6 представителей) и Волгоградская область (6).

На рынке присутствуют государственные игроки с сильной производственной и научной базами (например, ФГБУ ВНИИМК). Они занимаются не только селекцией, семеноводством, но и оптовой продажей.

Зачастую трудно установить, семена были произведены собственными селекцией и семеноводчеством или произошла классическая дистрибуция. По этой причине рассмотрим всех производителей семян на предмет цифровизации.




2.1 Посещаемость платформ (сайтов).


Данные получены из открытых счетчиков Yandex.Metrika или примерно, вычислены на основе информации с сервиса Alexa.


В целом, по посещаемости между лидерами и отстающими катастрофически большая разница. Если лидер, розничный интернет-магазин, получает 41 тысячу переходов в день, то 6 компания в рейтинге получает всего 200.


Лидерами по посещаемость являются розничные интернет- магазины.


Также выделим Ростовский селекционно-семеноводческий центр (3464 посетителей в день) и их интернет-магазин Поиск (8550 посетителей в день). Также одним из лидеров рынка является магазин Гавриш (оптово-розничный интернет-магазин), который направляет фокус не только на розницу, но и на опт — в интернет-магазине действует специальный промокод на 30% скидку, который можно использовать при покупке от 20 тысяч рублей (купон "ГавришОпт30").


Таблица 2 — Посещаемость платформ производителей семян

КомпанияСпециализацияСайтГеографияПримерно посетителей в месяцПримерно посетителей в день
1. Русский Огород — НКПроизводитель семян, розничная торговляссылкаМосква123327041 109
2. ПоискПроизводитель семян, оптово- розничная торговляссылкаМосква2565008 550
3. ГавришСелекция, семеноводчество и оптово-розничная торговля широкого спектрассылкаКраснодарский край1956006 520
4. РОСТОВСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО - СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТРСелекция, семеноводчество и оптовая семянссылкаРостовская область1039203 464
5. СеДекСелекционно-семеноводческая компания, оптовая и розничная торговля.ссылкаМосква19290643

В полной версии отчёта проанализированно более 50 производителей. Получить полный отчёт можно отправив заявку. Стоимость - 5000р.



2.2 Качество платформ для продажи семян.


Аналитики компании MarketingLAB рассмотрели платформы с точки зрения различных критериев, а именно: дизайн, фотографии, наличие корзины и личного кабинета, отзывов, подробно дано описание продуктов, способа оплаты, возможна доставка.


Как видно из таблицы 3, лучшую оценку по отрасли получил сайт компании "Гавриш".


Открытость. В отрасли открытость (указывают информацию "о компании") проработана лучше других частей сайтов, в средний балл за открытость — 3,9 из 10. Компании создают разделы, но пишут пресно, без фактуры, без фотографий, без информации о сотрудниках.


Информация о продуктах. В целом большая часть компаний публикует информацию о продуктах, но не проработывает, не указывает цену. Остается много вопросов о продукте.


Таблица 3 — Критерии оценки качества платформы

КомпанияURLДизайнФотоНаличие корзины\ личного кабинетаОтзывыОткрытостьПродуктыУдобные способы онлайн оплатыДоставкаСреднее
1. Гавришссылка1091069109109,13
2. Сортсемовощ (Дом семян)ссылка889589877,75
3. Русский Огород — НКссылка7810099997,63

В полной версии отчёта проанализированно более 50 производителей. Получить полный отчёт можно отправив заявку. Стоимость - 5000р.

Среднее значение

Дизайн в отрасли устаревший, хаотичный, сбивает с толку. Лишь несколько компаний имеют проработанный дизайн.


Фотографии. Фото представлены некачественные, зачастую их нет на сайте. Фотографии непривлекательные, без участия фуд-фотографа. Часто на фотографиях слишком навязчивые водяные знаки.


Доставка. Информацию о доставке указывают редко, либо присутствует только самовывоз.


Наличие корзины/личного кабинета. По сути компании в основном делают сайты по принципу классических лендингов, без создания личных кабинетов, корзин и других атрибутов магазинов онлайн.


Информация об оплате практически нигде не указывается.


Отзывы — наиболее слабая сторона отрасли. Нигде не было обнаружено по-настоящему проработанных отзывов (например, в формате видео или интервью (лонг-рид)).





Таблица 4 — Ориентировочные цены, ссылки на прайс-листы.

КомпанияСсылка на прайс листЕсть ли в фокусе деятельности кукуруза или подсолнечник?Минимальная ориентировочная цена подсолнечника, едедМаксимальная ориентировочная цена подсолнечника, едедМинимальная ориентировочная цена кукурузы, едедМаксимальная ориентировочная цена кукурузы, едед
Агролига РоссииссылкаПодсолнечник, кукуруза9000п.е.15000п.е.5500п.е.15000п.е.
ИП НевакшоновссылкаПодсолнечник6400кг15000кг----
ООО «Семена Сибири»ссылкаПодсолнечник, кукуруза6гр20гр2гр27гр
ООО ГалактикассылкаПодсолнечник5800п.е.7200п.е.----
ГавришссылкаКукуруза, подсолнечник5,5гр7гр5,2гр9,8гр
ООО «Актив Агро»ссылкаПодсолнечник4700п.е.5500п.е.----
ООО Солнечная страна-Подсолнечник, кукуруза4300п.е.6500п.е.----

В полной версии отчёта проанализированно более 50 производителей. Получить полный отчёт можно отправив заявку. Стоимость - 5000р.

Была сформирована ценовая модель отрасли, к полной версии отчета прилагаются актуальные прайс-листы.


Отметим, что компании, которые ориентируются на розницу, публикую цены за грамм (8 или 10 граммов в упаковке). Цена на подсолнечник в граммах примерно от 1 р. до 7 р. за 1 грамм. На кукурузу — от 1 р. до 27 р. за 1 грамм.


Оптовые компании публикуют цены в основном в п.е. (посевных единицах, 150 или 80 тысяч семян) или в килограммах. Ценовые рамки на подсолнечник: от 2100 р. за 1 п.е. до 15 тыс. р. за 1 п.е.


Кукуруза: от 2900 р до 7600 р. за 1 п.е.


В килограммах цены установили следующим образом:
подсолнечник — от 120 до 15000 р за 1 кг;
кукуруза — от 70 р. до 3000 р. за 1 кг.




Таблица 5 — Целевая аудитория (предприятия в сфере растениеводства).

НазваниеСайтЛокация земельШтаб-квартираОсобая специализацияОбщая площадь земель, тыс. ГАСтоимость земли, млрдПримерное производство подсолнечника, тыс тонн в годПримерное производство кукурузы, тыс тонн в год
1. МираторгссылкаБелгородская, Курская, Орловская и Брянская областиМосква-1 04749,180160
2. ПродимексссылкаВоронежская, Тамбовская, Курская, Липецкая, Белгородская, Пензенская области, Краснодарский Край, Ставропольский край, БашкортостанМосковская область-892,265,143,5449,76
3. АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. ТкачевассылкаЛокация земель: Краснодарский край, Адыгея, Ставропольский край, Ростовская областьстаница Выселки, Краснодарский край-66088,6168360
4. Эко Нива-АПКссылкаВоронежская, Курская область, Оренбургская, Рязанская, Калужская, Смоленская, Новосибирская,Тюменская, Московская, Ленинградская, Самарская области,Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Алтайский крайВоронеж-630,332,934,528,01

В полной версии отчёта проанализированно более 20 предприятий. Получить полный отчёт можно отправив заявку. Стоимость - 5000р.




1. Мы сформировали базу данных производителей семян, выявили цены, целевую аудитория, оценили качество платформ, их проблемные места и географию. Использование информации из базы данных позволит принимать правильные управленческие решения.


2. Ключевым регионом, где конкурентная среда наиболее высока, является Краснодарский край — 18 компаний. Следом идут Ростовская область (6 представителей) и Волгоградская область (6).


3. На рынке присутствуют государственные игроки с сильной производственной и научной базами (например, ФГБУ ВНИИМК). Они занимаются не только селекцией, семеноводством, но и оптовой продажей.


4. Зачастую трудно установить, семена были произведены собственными селекцией и семеноводчеством или произошла классическая дистрибуция.


5. Ценовые рамки на подсолнечник: от 2100 р. за 1 п.е. до 15 тыс. р. за 1 п.е. Кукуруза: от 2900 р до 7600 р. за 1 п.е.


6. В целом, лишь несколько компаний используют цифровые платформы, в основном они ориентированы на розничную торговлю. Однако, например, компания "Гавриш" использует портал и для оптовой торговли.


7. Компании имеют проблемы с дизайном, фотографиями, доставкой и онлайн оплатой. Практически никто не использует отзывы.


8. В целом по посещаемости между лидерами и отстающими катастрофически большая разница. Если лидер, розничный интернет-магазин, имеет 41 тысячу пользователей в день, то 6 компания в рейтинге имеет 200.


9. Множество игроков рынка не имеют даже одностраничных сайтов (лендингов).


10. Компании активно пользуются агрегаторами для продажи кукурузы и подсолнечника.


11. Целевая аудитория — хозяйства, которые выращивают кукурузу и подсолнечник. Лидер по выращиванию — компания "Агрокомплекс".






При использовании информации ссылка на Лабораторию маркетинговых исследований MarketingLab обязательна.



Остались вопросы? Напишите нам!

8 800 77 000 37

350015, г. Краснодар, ул. Северная, 404, офис 7

info@lab-marketing.com

Мы в соцсетях

наверх