Анализ рынка российских производителей семян кукурузы и подсолнечника

Аналитики MarketingLAB провели кабинетное исследование российских производителей семян.

В рамках исследования была составлена база производителей семян, были определены краткая характеристика, география, анализ основных игроков рынка семян кукурузы и подсолнечника. Также была проведена оценка уровня цифровизации основных производителей семян.

Методология исследования: кабинетный анализ, метод тайного покупателя.

География исследования: Краснодарский край.

Объект исследования: российские производители семян кукурузы и подсолнечника.

Период исследования: июль 2021 года.

Содержание статьи

> Производители семян
> Уровень цифровизации
> Ценовая политика
> Характеристика предприятий
> Итоговые выводы

1. Производители семян, краткая характеристика, география, анализ основных игроков рынка семян

Основные игроки: селекционеры (оригинаторы), производители (семеноводческие организации), магазины (розничные магазины, оптовые организации, другие дистрибьюторы). На рынке есть как чистые представители, например, только селекционеры или только дистрибьюторы, так и компании с широким профилем — большое количество компаний совмещают селекционную и производственные виды деятельности, торговлю.

Например, основанный в 2005 году «РОСАГРОТРЕЙД» прошел путь от дистрибьютора зарубежных фирм «RAGT SEMENCES», «FLORIMOND DESPREZ» и «AGRO NUTRITION» до компании по производству семян импортной и российской генетики.

Зачастую специализация компаний размыта или трудно устанавливаема, ввиду этого были рассмотрены 80-90% (по данным ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника) всех производителей семян в РФ, выделили оригинаторов (селекционеров), семеноводческие организации.

Таблица 1 — Производители семян кукурузы и подсолнечника (оригинаторы и семеноводы).

Компания	Специализация	Есть ли в фокусе деятельности кукуруза или подсолнечник?	Сайт	Вид	География
1. ЭкоНива	Селекция, семеноводчество и оптовая семян	Кукуруза	ссылка	Крупные региональные представители	Курская область
2. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный аграрный научный центр Юго- Востока»	Селекция, семеноводчество и оптовая семян	Подсолнечник, кукуруза	ссылка	Крупные региональные представители	Саратовская область
3. ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК	Селекция, семеноводчество и оптовая продажа масличных культур	Кукуруза	ссылка	Крупные игроки рынка	Краснодарск ий край
4. Сортсемовощ (Дом семян)	Производитель семян с розничным-интернет магазином	Кукуруза, подсолнечник	ссылка	Крупные игроки рынка	Санкт- Петербург
5. Семенной завод «Зерно Жизни»	Производство и реализация семян	Подсолнечник, кукуруза	ссылка	Крупные региональные представители	Самарская область
6. Семена база рф	Производство и реализация семян	Подсолнечник, кукуруза	ссылка	Крупные региональные представители	Волгоградск ая область
7. СеДек	Селекционно-семеноводческая компания, оптовая и розничная торговля.	Кукуруза, подсолнечник	ссылка	Крупные игроки рынка	Москва
8. ССПК ККЗ "КУБАНЬ"	Крупнейший в России производитель семян кукурузы	Кукуруза	ссылка	Член ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника	Краснодарск ий край
9. СПК колхоз-племзавод "Казьминский"	Производитель семян, оптовая продажа	Кукуруза и подсолнечник	-	Член ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника	Ставропольс кий край
10. Русский Огород — НК	Производитель семян, розничная торговля	Кукуруза, подсолнечник	ссылка	Крупные игроки рынка	Москва

В полной версии отчёта проанализированно более 50 производителей. Получить полный отчёт можно отправив заявку. Стоимость - 5000р.

Отметим, что ключевым регионом, где конкурентная среда наиболее высока, является Краснодарский край — 18 компаний. Следом идут Ростовская область (6 представителей) и Волгоградская область (6).

На рынке присутствуют государственные игроки с сильной производственной и научной базами (например, ФГБУ ВНИИМК). Они занимаются не только селекцией, семеноводством, но и оптовой продажей.

Зачастую трудно установить, семена были произведены собственными селекцией и семеноводчеством или произошла классическая дистрибуция. По этой причине рассмотрим всех производителей семян на предмет цифровизации.

2. Уровень цифровизации основных производителей семян

2.1 Посещаемость платформ (сайтов).

Данные получены из открытых счетчиков Yandex.Metrika или примерно, вычислены на основе информации с сервиса Alexa.

В целом, по посещаемости между лидерами и отстающими катастрофически большая разница. Если лидер, розничный интернет-магазин, получает 41 тысячу переходов в день, то 6 компания в рейтинге получает всего 200.

Лидерами по посещаемость являются розничные интернет- магазины.

Также выделим Ростовский селекционно-семеноводческий центр (3464 посетителей в день) и их интернет-магазин Поиск (8550 посетителей в день). Также одним из лидеров рынка является магазин Гавриш (оптово-розничный интернет-магазин), который направляет фокус не только на розницу, но и на опт — в интернет-магазине действует специальный промокод на 30% скидку, который можно использовать при покупке от 20 тысяч рублей (купон "ГавришОпт30").

Таблица 2 — Посещаемость платформ производителей семян

Компания	Специализация	Сайт	География	Примерно посетителей в месяц	Примерно посетителей в день
1. Русский Огород — НК	Производитель семян, розничная торговля	ссылка	Москва	1233270	41 109
2. Поиск	Производитель семян, оптово- розничная торговля	ссылка	Москва	256500	8 550
3. Гавриш	Селекция, семеноводчество и оптово-розничная торговля широкого спектра	ссылка	Краснодарский край	195600	6 520
4. РОСТОВСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО - СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР	Селекция, семеноводчество и оптовая семян	ссылка	Ростовская область	103920	3 464
5. СеДек	Селекционно-семеноводческая компания, оптовая и розничная торговля.	ссылка	Москва	19290	643

2.2 Качество платформ для продажи семян.

Аналитики компании MarketingLAB рассмотрели платформы с точки зрения различных критериев, а именно: дизайн, фотографии, наличие корзины и личного кабинета, отзывов, подробно дано описание продуктов, способа оплаты, возможна доставка.

Как видно из таблицы 3, лучшую оценку по отрасли получил сайт компании "Гавриш".

Открытость. В отрасли открытость (указывают информацию "о компании") проработана лучше других частей сайтов, в средний балл за открытость — 3,9 из 10. Компании создают разделы, но пишут пресно, без фактуры, без фотографий, без информации о сотрудниках.

Информация о продуктах. В целом большая часть компаний публикует информацию о продуктах, но не проработывает, не указывает цену. Остается много вопросов о продукте.

Таблица 3 — Критерии оценки качества платформы

Компания	URL	Дизайн	Фото	Наличие корзины\ личного кабинета	Отзывы	Открытость	Продукты	Удобные способы онлайн оплаты	Доставка	Среднее
1. Гавриш	ссылка	10	9	10	6	9	10	9	10	9,13
2. Сортсемовощ (Дом семян)	ссылка	8	8	9	5	8	9	8	7	7,75
3. Русский Огород — НК	ссылка	7	8	10	0	9	9	9	9	7,63

Среднее значение

Дизайн в отрасли устаревший, хаотичный, сбивает с толку. Лишь несколько компаний имеют проработанный дизайн.

Фотографии. Фото представлены некачественные, зачастую их нет на сайте. Фотографии непривлекательные, без участия фуд-фотографа. Часто на фотографиях слишком навязчивые водяные знаки.

Доставка. Информацию о доставке указывают редко, либо присутствует только самовывоз.

Наличие корзины/личного кабинета. По сути компании в основном делают сайты по принципу классических лендингов, без создания личных кабинетов, корзин и других атрибутов магазинов онлайн.

Информация об оплате практически нигде не указывается.

Отзывы — наиболее слабая сторона отрасли. Нигде не было обнаружено по-настоящему проработанных отзывов (например, в формате видео или интервью (лонг-рид)).

3. Ценовая политика основных производителей рынка семян

Таблица 4 — Ориентировочные цены, ссылки на прайс-листы.

Компания	Ссылка на прайс лист	Есть ли в фокусе деятельности кукуруза или подсолнечник?	Минимальная ориентировочная цена подсолнечника, ед	ед	Максимальная ориентировочная цена подсолнечника, ед	ед	Минимальная ориентировочная цена кукурузы, ед	ед	Максимальная ориентировочная цена кукурузы, ед	ед
Агролига России	ссылка	Подсолнечник, кукуруза	9000	п.е.	15000	п.е.	5500	п.е.	15000	п.е.
ИП Невакшонов	-	Подсолнечник	6400	кг	15000	кг	-	-	-	-
ООО «Семена Сибири»	ссылка	Подсолнечник, кукуруза	6	гр	20	гр	2	гр	27	гр
ООО Галактика	ссылка	Подсолнечник	5800	п.е.	7200	п.е.	-	-	-	-
Гавриш	ссылка	Кукуруза, подсолнечник	5,5	гр	7	гр	5,2	гр	9,8	гр
ООО «Актив Агро»	ссылка	Подсолнечник	4700	п.е.	5500	п.е.	-	-	-	-
ООО Солнечная страна	-	Подсолнечник, кукуруза	4300	п.е.	6500	п.е.	-	-	-	-

Была сформирована ценовая модель отрасли, к полной версии отчета прилагаются актуальные прайс-листы.

Отметим, что компании, которые ориентируются на розницу, публикую цены за грамм (8 или 10 граммов в упаковке). Цена на подсолнечник в граммах примерно от 1 р. до 7 р. за 1 грамм. На кукурузу — от 1 р. до 27 р. за 1 грамм.

Оптовые компании публикуют цены в основном в п.е. (посевных единицах, 150 или 80 тысяч семян) или в килограммах. Ценовые рамки на подсолнечник: от 2100 р. за 1 п.е. до 15 тыс. р. за 1 п.е.

Кукуруза: от 2900 р до 7600 р. за 1 п.е.

В килограммах цены установили следующим образом:
подсолнечник — от 120 до 15000 р за 1 кг;
кукуруза — от 70 р. до 3000 р. за 1 кг.

4. Характеристика (профили) предприятий - покупателей семян в разрезе регионов (анализ рынка сельхоз производителей в сфере растениеводства)

Таблица 5 — Целевая аудитория (предприятия в сфере растениеводства).

Название	Сайт	Локация земель	Штаб-квартира	Особая специализация	Общая площадь земель, тыс. ГА	Стоимость земли, млрд	Примерное производство подсолнечника, тыс тонн в год	Примерное производство кукурузы, тыс тонн в год
1. Мираторг	ссылка	Белгородская, Курская, Орловская и Брянская области	Москва	-	1 047	49,1	80	160
2. Продимекс	ссылка	Воронежская, Тамбовская, Курская, Липецкая, Белгородская, Пензенская области, Краснодарский Край, Ставропольский край, Башкортостан	Московская область	-	892,2	65,1	43,54	49,76
3. АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева	ссылка	Локация земель: Краснодарский край, Адыгея, Ставропольский край, Ростовская область	станица Выселки, Краснодарский край	-	660	88,6	168	360
4. Эко Нива-АПК	ссылка	Воронежская, Курская область, Оренбургская, Рязанская, Калужская, Смоленская, Новосибирская,Тюменская, Московская, Ленинградская, Самарская области,Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Алтайский край	Воронеж	-	630,3	32,9	34,5	28,01

В полной версии отчёта проанализированно более 20 предприятий. Получить полный отчёт можно отправив заявку. Стоимость - 5000р.

5. Итоговые выводы

1. Мы сформировали базу данных производителей семян, выявили цены, целевую аудитория, оценили качество платформ, их проблемные места и географию. Использование информации из базы данных позволит принимать правильные управленческие решения.

2. Ключевым регионом, где конкурентная среда наиболее высока, является Краснодарский край — 18 компаний. Следом идут Ростовская область (6 представителей) и Волгоградская область (6).

3. На рынке присутствуют государственные игроки с сильной производственной и научной базами (например, ФГБУ ВНИИМК). Они занимаются не только селекцией, семеноводством, но и оптовой продажей.

4. Зачастую трудно установить, семена были произведены собственными селекцией и семеноводчеством или произошла классическая дистрибуция.

5. Ценовые рамки на подсолнечник: от 2100 р. за 1 п.е. до 15 тыс. р. за 1 п.е. Кукуруза: от 2900 р до 7600 р. за 1 п.е.

6. В целом, лишь несколько компаний используют цифровые платформы, в основном они ориентированы на розничную торговлю. Однако, например, компания "Гавриш" использует портал и для оптовой торговли.

7. Компании имеют проблемы с дизайном, фотографиями, доставкой и онлайн оплатой. Практически никто не использует отзывы.

8. В целом по посещаемости между лидерами и отстающими катастрофически большая разница. Если лидер, розничный интернет-магазин, имеет 41 тысячу пользователей в день, то 6 компания в рейтинге имеет 200.

9. Множество игроков рынка не имеют даже одностраничных сайтов (лендингов).

10. Компании активно пользуются агрегаторами для продажи кукурузы и подсолнечника.

11. Целевая аудитория — хозяйства, которые выращивают кукурузу и подсолнечник. Лидер по выращиванию — компания "Агрокомплекс".

При использовании информации ссылка на Лабораторию маркетинговых исследований MarketingLab обязательна.

Остались вопросы? Напишите нам!